Jak legalnie obniżyć podatki w firmie?

Sprawdź 8 sposobów na obniżenie podatków.

Podatki to jedno z największych obciążeń finansowych dla każdego przedsiębiorcy. Wysokie daniny publiczne mogą znacznie ograniczać rozwój firmy i jej konkurencyjność. Jednak istnieje wiele legalnych sposobów na optymalizację podatkową, które pozwolą obniżyć zobowiązania podatkowe i zwiększyć zyski. W tym artykule przedstawiam 8 skutecznych metod na obniżenie podatków w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Wybór optymalnej formy opodatkowania

Jednym z kluczowych elementów w planowaniu podatkowym jest dobór odpowiedniej formy opodatkowania. Polski system podatkowy przewiduje kilka możliwości:

• skala podatkowa (12% i 32%),
• podatek liniowy (19%),
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
• karta podatkowa (dla wybranych branż).

Dobrze dobrana forma opodatkowania może znacząco wpłynąć na wysokość płaconych podatków. Na przykład, przedsiębiorca z wysokimi kosztami uzyskania przychodu często lepiej wyjdzie na skali podatkowej lub podatku liniowym niż na ryczałcie, gdzie nie można odliczać kosztów.

2. Korzystanie z ulg i zwolnień podatkowych

W polskim prawie podatkowym istnieje wiele ulg, które mogą pomóc w obniżeniu podatku. Przykłady ulg podatkowych to:

• Ulga na badania i rozwój (B+R) – umożliwia odliczenie części kosztów poniesionych na innowacje.
• Ulga IP Box – dla firm czerpiących dochody z praw własności intelektualnej (np. patenty, oprogramowanie).
• Ulga na robotyzację – dla przedsiębiorstw inwestujących w automatyzację produkcji.

Skorzystanie z tych rozwiązań może znacząco wpłynąć na zmniejszenie zobowiązań podatkowych.

3. Optymalizacja kosztów podatkowych

Koszty uzyskania przychodu pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania. Warto regularnie analizować wydatki firmowe i upewnić się, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności są prawidłowo ujmowane w księgach rachunkowych.

Przykłady kosztów, które warto ujmować:

• zakup sprzętu, oprogramowania i licencji,
• szkolenia i kursy dla pracowników,
• leasing samochodów,
• usługi doradcze i prawne.

4. Leasing zamiast zakupu

Zamiast kupować samochody czy maszyny na firmę, warto rozważyć leasing operacyjny. Pozwala on rozliczać raty leasingowe jako koszt uzyskania przychodu, co obniża dochód do opodatkowania.

5. Korzystanie z estońskiego CIT

Estoński CIT to korzystna forma opodatkowania dla spółek z o.o. i akcyjnych, w której firma płaci podatek dopiero w momencie wypłaty dywidendy. Oznacza to, że dopóki zysk pozostaje w spółce i jest reinwestowany, podatku się nie płaci.

6. Korzystanie z zagranicznych struktur podatkowych

Niektóre firmy decydują się na rejestrację działalności w krajach o korzystniejszych systemach podatkowych, np. w Estonii, Irlandii lub na Malcie. Tego rodzaju optymalizacja wymaga jednak dokładnej analizy przepisów i zgodności z regulacjami unijnymi oraz krajowymi.

7. Przekazanie majątku firmowego w darowiźnie lub fundacji rodzinnej

Nowe przepisy dotyczące fundacji rodzinnych umożliwiają korzystne zarządzanie majątkiem firmowym i obniżenie obciążeń podatkowych w kontekście sukcesji. Warto rozważyć założenie takiej fundacji, by optymalizować zobowiązania podatkowe przy przekazywaniu majątku następnym pokoleniom.

8. Współpraca z doradcą podatkowym i radcą prawnym

Optymalizacja podatkowa to proces, który wymaga znajomości przepisów i ich ciągłych zmian. Regularna współpraca z doświadczonym radcą prawnym lub doradcą podatkowym pozwala uniknąć błędów, które mogłyby skutkować sankcjami skarbowymi. Profesjonalne doradztwo może też pomóc w znalezieniu najlepszych rozwiązań dla konkretnej działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Obniżenie podatków w firmie jest możliwe, ale wymaga strategicznego podejścia i znajomości przepisów. Skorzystanie z dostępnych ulg, optymalizacja kosztów, wybór właściwej formy opodatkowania czy leasing to tylko niektóre sposoby na legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Warto regularnie analizować sytuację firmy i korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

O mnie. Jak mogę Ci pomóc?

Jako radca prawny specjalizuję się w przygotowywaniu, negocjowaniu i analizie umów handlowych. Pomagam przedsiębiorcom unikać kosztownych błędów i zabezpieczam ich interesy. Zapraszam